来源：倍可亲(backchina.com)
过去二十年土库曼靠着出口能源取得了丰硕的成果，前十年靠的是俄罗斯，后十年靠的是中国；在欧洲南亚尚未有具体进展的状况下，中国是唯一可恃的市场，却也让土库曼再度陷入拒虎进狼的迴圈。 图／路透社
过去二十年间，哪一个国家称得上是亚洲经济奇蹟？有人会说是超英赶美的中国、有人可能说是复原茁壮的韩国(专题)，但若以成长速度来看，那绝对是位于中亚中心的土库曼斯坦（Türkmenistan）。依照IMF的数据，从1998到2016年，土库曼以实际GDP近13%的平均成长率冠绝亚洲诸国。再环顾世界，同时期能与之相较者，大概只有非洲的赤道几内亚（Equatorial Guinea）、中东的卡达（Qatar），而这些，都是靠着出口能源维生的国家。
大凡这类国家都难逃大国政治的角力，土库曼亦不例外。长久以来，土库曼只有一条苏联时期修建的天然气管线，最主要就是为了服务俄罗斯及其他盟国。苏联解体、土库曼独立后，天然气开始外销，然而仍必须通过这条管线，并付给俄罗斯过路费。但因俄罗斯调涨费用，双方屡起摩擦，俄罗斯甚至一度中断管线输气。千禧年后，普丁掌权，以怀柔手段与时任土库曼总统的尼亚佐夫（Saparmurat Niyazov）和解，双方签定长达25年的协议，俄罗斯成为名义上的垄断买方。
需注意的是，俄罗斯作为全世界已探知天然气产量的最大国，其储量远胜土库曼。之所以要签订采购协议，乃是为了掌握整体天然气市场的价格。例如，从2001以降，乌克兰一直都是土库曼天然气最大的出口国（透过俄国），以价值估计，最高比例将近八成。2005年间两国进行天然气售价谈判，大约是50到60美元（一千立方公尺），而俄罗斯给乌克兰的价格则高达230美元。即使后来俄罗斯调降为中间价90多美元，乌克兰当然也不愿意做这种生意，这让莫斯科感到不快。两边因此发生了严重争执，俄罗斯亦停止供气，逼迫乌克兰妥协。由于通往乌克兰的天然气管线，部份输往欧洲各国，影响甚钜，最后乌克兰只能同意以中间价订约。
从2007年到2008年，俄罗斯与土库曼陆续订立一些协议，打算更进一步控制土库曼的产量，旨在以能源做为地缘战略的利器。像是上述的乌克兰，在俄土定约之后，被迫直接向俄罗斯采购，等于莫斯科以天然气扼住基辅的咽喉。不过好景不长，2008年的金融风暴、中东北非等地的增产，让欧洲对俄罗斯（及土库曼）天然气的需求下降，俄罗斯唯有削价竞争，同时也严重影响土库曼。根据ITC（国际贸易中心）的统计，2008年土库曼天然气的出口额约为74亿美元，但2009年只剩16亿；当年度一段俄土管线（Davletbat-Dariyalyk）神秘爆炸，让俄国有藉口锐减对土库曼的采购，更使双方关系跌入谷底。
地缘政治复杂的中亚地区。 图／维基共享
土库曼已故前总统尼亚佐夫（肖像）就土库曼行经俄罗斯领土的天然气管线，与俄国签订长达25年的协议，让后者成为名义上的垄断买方。 图／路透社
就在此时，佈局中亚已久的中国，开始成为土库曼的救世主。第一条横跨土库曼、乌兹别克、哈萨克的"中亚输气管线"（Central Asian Gas Pipeline, CAGP）在2009年完工，此后接连完成两条管线，再加上正在兴建中的第四条管线，将中亚五国串联起来。这些管线彻底改变了中亚能源博弈，不只是让中亚诸国能源互通往来，亦使中国成为中亚诸国纠纷的协调力量。像是第四条管线将衔接土库曼、吉尔吉斯、塔吉克、乌兹别克与中国；吉、塔两国虽与乌兹别克不睦，但天然气管线最终通往中国，乌兹别克也不能轻易截断输送。
在能源开发上，土库曼始终对外资有所防范，这从FDI所占土库曼年度GDP比例即可看出：除了在2009年到2010年间因为与俄罗斯交恶，被迫大量引进中资，其他年份都属于持平状态。从2010年开始，土库曼开始大量向中国输送天然气，从一开始约140亿立方公尺，到目前约310亿，出口值佔整体的八成五。习近平(专题)政权上台后，除采购外亦大力推动与土库曼的能源合作。2013年土库曼同意中国投资加尔金内什气田（Galkynysh，目前世界第二大天然气田，旧称为南约洛坦气田）的二期建设，之后将由中国石油集团参与营运。种种迹象对中国的让利，使部分西方与俄国人士讽刺，土库曼已从永久中立国，变成中国附庸国。
更戏剧的变化是，由于近来俄罗斯受到西方抵制、国际能源价格又下挫，国力受损严重。2015年俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）拖欠土库曼斯坦国家天然气公司（Turkmengaz）款项，并向斯德哥尔摩商会仲裁机构（The Arbitration Institute of Stockholm Chamber of Commerce）请求裁决，因为Gazprom认为Turkmengaz违反双方合约，私自调动天然气价格。至于仲裁结果如何已不重要，今年（2016）Gazprom宣佈停止与Turkmengaz的合约，不再向土库曼采购，且求偿50亿美元的损失。撕破脸的大动作背后，其实代表着俄罗斯不满土库曼能源自主，以及与中国越走越近的趋势。
俄罗斯自乌克兰事件后遭西方抵制，又逢国际油价下挫，国力严重受损，在与土库曼斯坦国家天然气公司撕破脸后，俄罗斯已丧失中亚天然气主导者的角色。 图／美联社
友谊天长地久：曾经对外资有所防范的土库曼，在2013年却同意中国投资加尔金内什天然气田（图）的建设。其对中国的让利，使部分西方与俄国人士讽刺，土库曼已从永久中立国，变成中国附庸国。 图／路透社
至此，俄罗斯已丧失中亚天然气主导者的角色，顶多成为搅局者，具体表现在阻挠土库曼与欧洲合作上。对俄罗斯来说，土库曼与中国的交易固然令人憎厌，但中国也是潜在的大买家，俄罗斯更在意和中国的关系。而欧洲因为基于俄土协议，都是直接与俄罗斯采购，如今土库曼想要绕过俄罗斯，不管是从能源市场、或是地缘政治，均不利于俄罗斯，当然会遭到俄国强烈反对。
若欲从土库曼输气至欧洲，则必须建造新的管线，其中一项方案便是所谓的"跨里海管线"（trans-Caspian gas pipeline）。跨里海管线早在20多年前提出，不过未能付诸实行，最主要的原因便是俄罗斯和伊朗抵制。由于里海的法律地位未定，存有究竟是海还是湖的争议，里海旁诸国也就无法就划界、开发等议题达成共识，更遑论建造使土库曼受益而俄国跟伊朗受损（伊朗亦有庞大天然气存量，但尚未得到充分开采）的管线。
而就在2015年，"跨安纳托利亚天然气管线"（Trans-Anatolian gas pipeline project, TANAP）动工，这条管线乃是透过亚塞拜然、乔治亚、土耳其，再连到欧洲，完工后，亚塞拜然得以对欧洲出口大量天然气。土库曼表现出对TANAP的强烈兴趣，不过即使土库曼有意，也没国家或跨国公司敢贸然建造连结TANAP的"跨里海管线"，特别是看到俄罗斯挥军克里米亚的坚决。如此只剩下以LNG（液化天然气）或CNG（压缩天然气）的方式，以船运过里海至亚塞拜然，再转送欧洲，但前者成本较高、后者需要技术，并不适合土库曼。换言之，对欧洲输气的计画暂告搁浅，土库曼必须另辟蹊径。
甫于2007年上任的总统别尔德穆哈梅多夫，在推销土库曼天然气上有所作为，在挑战"跨安纳托利亚天然气管线"失利后，转将目光移向"土库曼-阿富汗-巴基斯坦-印度天然气管线"的开发。 图／路透社
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现任总统别尔德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdimuhamedow）可谓是土库曼天然气公司的超级推销员，他很快的将目光转向"土库曼-阿富汗-巴基斯坦-印度天然气管线"（Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India Pipeline, TAPI）计画。这项计画同样也商议了近二十年，由于阿富汗先后历经塔利班统治、反恐战争等重大事件，政局不稳；巴基斯坦和印度之间又屡生冲突，TAPI的可行性一直受到质疑。然而，2010年后四国达成共识，陆续签署协议，土库曼并于2015年宣布国内段开工。
接下来的问题是，建造经费预估至少百亿美元，土库曼要承担85%的费用，其他三国各5%。这相当于土库曼1/4的GDP，因此亟需外部融资来减轻负担。目前，亚开行（ADB）已同意放款10亿美元、伊斯兰开发银行（Islamic Development Bank, IDB）也允诺借贷7亿美元，别尔德穆哈梅多夫更积极向卡达、沙乌地阿拉伯、德国、马来西亚等国寻求合作关系。不过，各国意愿似乎不高，这可能涉及内外两方面因素。
外部因素主要指的是地缘政治上的风险：阿富汗与塔利班和谈结局未定、巴基斯坦恐怖主义仍然猖獗、印巴在11月又发生炮击事件，对TAPI投资方遂形成不可测的变数。内部因素则指各国的经商环境，从国际透明组织的清廉印象指数2015年（Corruption Perceptions Index, CPI）资料观之，印巴的评分都算中下，阿富汗与土库曼更糟，在全球167国里，前者排名第166、后者排名154。换言之，它们属于需要能上达天听或朝中有人，才好做生意的国家。只有少数具背景与后台的跨国公司，方愿意承担这种投资成本与风险，这就暗示着完成TAPI还有很长的路要走。
未来，对单一倚靠天然气出口的土库曼来说，应该是充满挑战。过去二十年土库曼取得了丰硕的成果，前十年靠的是俄罗斯，后十年靠的是中国。在欧洲南亚尚未有具体进展的状况下，中国是唯一可恃的市场，也让土库曼再度陷入拒虎进狼的迴圈。易言之，土库曼在未来数年只能与中国共生，但不一定共荣。当中国经济成长渐缓，对土库曼天然气的需求必然下降，且中国拥有丰富页岩气储量，开发自给也是迟早的事。届时天然气市场势必面临震盪，土库曼恐怕得降价以对，到那时，或许就是俄罗斯回来的时刻。
土库曼在未来数年只能与中国共生，但不一定共荣。当中国经济成长渐缓，对土库曼天然气的需求必然下降。图为2014年中国石油公司参与营运的土库曼Bagtyarlyk天然气田厂竣工。 图／路透社
